覆盖周期：2026年6月29日 - 7月5日
热点一：欧盟配额生效当天，土耳其钢管巨头埃尔基亚斯梅尔辛工厂无限期停产
据《【海外钢铁】突发！这家钢铁厂今天开始无限期停产！》报道，2026年6月29日，土耳其钢管巨头埃尔基亚斯钢管工业股份有限公司（Erciyas Çelik Boru） 正式对外宣布：自2026年6月30日起，无限期暂停旗下梅尔辛（Mersin）工厂全部生产业务。这一天，恰恰是欧盟新版钢铁保障措施配额制度的正式生效日。一家"欧洲单厂区产能顶尖的大口径钢管企业"选择在这一节点停产，象征意义远大于事件本身。
企业背景：
埃尔基亚斯钢管成立于1990年6月，隶属于土耳其埃尔基亚斯控股，2022年1月13日在伊斯坦布尔证券交易所（BIST）挂牌上市
定位：土耳其头部螺旋焊管、直缝焊管专业制造商，欧洲单厂区产能顶尖的大口径钢管企业之一
主营：油气用管、输水管、桩基类厚壁大口径钢管，产品出口全球90余个国家和地区
历史标杆项目：曾用宝钢X80板卷制成6248吨外径1422mm螺旋焊管（技术顶级参考）
梅尔辛工厂停产细节：
停产原因（企业官方说法） ：
出口市场竞争格局剧变
外汇汇率与利率持续波动
国内钢价起伏
近两年海内外订单量持续下滑
同步运营两座工厂造成运营低效、拖累盈利
宏观压力数据：
贸易壁垒的"多米诺骨牌"启动：欧盟配额6/30生效、英国配额7/1同步生效削减51%、韩国6/23对华热卷反倾销落地——短短一周内，全球主要经济体钢铁贸易壁垒集体收紧。土耳其虽然对中国是竞争者，但其停产实质是 "高关税→订单坍塌→产能出清" 传导链条的第一张倒下的骨牌。
对中国钢管出口企业的镜像警示：土耳其出口全球90余国、拥有相对更接近欧洲的地缘优势和自贸协定，尚且被120万吨对欧配额和汇率波动"逼停"一座工厂，中国钢管企业面对英国 "配额腰斩+50%关税" 的组合拳，处境只会更严峻。这也解释了为什么达力普、常宝等国内头部企业加速沙特SPARK、海外发电市场等 "在地化产能" 布局。
大口径焊管全球供需重构：埃尔基亚斯是大口径螺旋焊管的核心供应商之一，梅尔辛工厂关停将阶段性收缩厚壁大口径管全球供给。对于国内的宝鸡石油钢管、番禺珠江钢管、华油钢管等大口径螺旋焊管企业，中东、中亚、非洲等替代市场存在阶段性订单争抢窗口。
关注埃尔基亚斯迪兹杰工厂后续负荷是否满产、以及是否会引发土耳其其他钢管企业跟进减产
跟踪欧盟新版钢铁配额首月（7月）实际执行情况，尤其是"配额外50%关税"对中国无缝管、焊管的出口数据冲击
全球大口径螺旋焊管产能重构：中国企业能否借"欧洲缺口"抢单，取决于船期、认证、汇率三重因素
据《青龙管业：拟中标4.97亿元混塔项目物资框架采购》报道，2026年7月1日，A股上市钢管企业青龙管业（002457.SZ） 公告收到中船科技签发的《拟中标通知书》，被确认为2026年混塔项目混塔段物资框架采购拟中标人，中标金额4.97亿元，占公司2025年度经审计营业总收入的18.91% 。该项目预计将对公司2026-2028年业绩产生一定影响。
青龙管业基本盘：
混塔（Hybrid Tower）核心概念：
定义：风电机组的塔架结构中，下部为预应力混凝土塔段、上部为钢制塔筒的复合结构
应用场景：陆上大功率风机（塔高普遍超过140米，甚至160米+），可解决全钢塔筒运输、成本、稳定性限制
技术趋势：随着国内陆上风机大型化（6MW-10MW+）、单机高度不断突破，混塔正成为陆上风电塔架主流方向
中船科技（600072.SH）背景：
为什么是青龙管业：
PCCP工艺经验：与混塔混凝土段的钢筋预应力、大直径圆筒成型工艺高度相似
管桩延伸能力：钢筋混凝土离心工艺可复用于混塔混凝土段生产
产能与物流优势：其在西北、华北的多个基地覆盖国内主要风电装机大区
传统钢管/管道企业"新能源转型"新路径：过去几年，钢管行业跨界新能源的典型路径是"氢气储运管""光伏支架管""风电桩基管"；青龙管业此次以 "混凝土+钢结构"复合塔架 切入，开辟了传统管材企业向风电结构件深加工转型的新样本。
陆上风电装机放量的产业链外溢：2026年是"十四五"最后一年抢装+"十五五"规划锚定期，风电装机加速期同步到来。每GW陆上风电装机约需混塔120-150套，按当前国内陆上风机大型化+塔高抬升趋势，混塔市场空间将从2025年的百亿元级迈向2026-2028年千亿级规模。
对钢管企业的启发：这单4.97亿元订单，几乎相当于青龙管业2025年营收近1/5， "一单顶一年" 的杠杆效应凸显。对于当前挣扎在3900-4300元/吨焊管、4600-5200元/吨无缝管红海竞争中的中小钢管企业而言，向 "高价值下游装备结构件" 转型（如风塔法兰、锚栓、桩基管、混塔预制件）可能是穿越淡季周期的破局思路。
关注7月正式合同签署及交付节奏，能否在2026Q3-2026Q4体现收入确认
中船科技风电业务的后续订单外溢：混塔法兰、塔筒钢构件、锚栓等，是否有其他钢管/结构件企业跟进中标
国内混塔头部供应商（天顺风能、大金重工、天能重工等）与传统管材企业的竞合格局演变
🇰🇷 韩国对涉华碳钢及合金钢热轧板卷正式征税：据财联社报道，2026年6月23日韩国企划财政部发布第35号令，对原产于中国和日本的碳钢及合金钢热轧板卷正式征收反倾销税，中国涉案产品税率28.16%-33.10% 。批准宝钢、本钢、大连宇浩香港等6家中国企业价格承诺（对符合价格承诺的免征反倾销税）。公告发布之日起生效，为期五年。这对国内使用热卷制焊管的企业出口韩国形成成本压力。
🇬🇧 英国钢铁配额7月1日正式生效：据浙江贸促会解读，配额削减51% 、超配额50%关税已正式执行，覆盖大口径焊管、无缝管、空心型材、燃气管等20个产品类别。过渡期豁免：2026年3月14日前签约合同、7-9月进口的货物，可全额豁免50%超额关税。乌克兰产品继续享受英乌自贸协定优惠。配额按季度分配、先到先得。
🇪🇺 欧盟不锈钢配额亚洲分配明确：据上海有色网披露，欧盟《实施条例（EU）2026/1457》公布各国不锈钢进口配额——中国无缝不锈钢管年度配额仅1073吨，印度15329吨、乌克兰6524吨、韩国2392吨。配额外50%关税，条例有效期至2026年12月31日。中国不锈钢无缝管对欧出口空间被压缩至极小规模。
🇺🇸 泰纳瑞斯9000万美元升级美国宾州钢管厂：据行业媒体，泰纳瑞斯（Tenaris）宣布对科佩尔（Koppel）钢厂和姆斯布里奇（Ambridge）无缝管厂追加投资超9000万美元，用于电弧炉现代化、钢包扩容、切割区升级。项目2027下半年完成。叠加此前已投入的1.5亿美元，累计投入超2.4亿美元。同时公司还计划在加拿大安大略省投资超3亿加元。信号：美国本土油气管产能加速重构，中国OCTG出口北美空间进一步承压。
🇮🇳 JSW Steel向美国工厂注资超5亿美元：据SMM，印度钢企JSW Steel将向美国业务注资超5亿美元，其中贝敦（Baytown）钢板和钢管厂1.1亿美元现代化改造，预计2026年10月1日投产；俄亥俄州明戈贾克申1.65亿美元项目引入真空罐脱气+先进板坯连铸机。这是印度企业在特朗普政府关税政策下的典型"在地化"应对。
📊 7月无缝管延续磨底：据生意社月度分析，6月无缝管长周期横盘企稳、月末小幅松动，20#/108×4.5报价从月初4108元/吨跌至月末4098元/吨（ -0.24% ）；产量"四周连降"，产能利用率从81.03%降至77.36%；社会库存"九连增"至71.6万吨。据Mysteel，7月1日全国无缝管均价4304元/吨，微跌3元。展望7月：磨底行情延续，7月中下旬关注管坯轧线集中检修+专项债落地节点。
📈 焊管7月先抑后扬：预测，7月焊管先抑后扬、弱势震荡——6月需求疲软致价格重心下移、利润收窄；7月受高温多雨及地产基建拖累，需求难振；供给端控产、成本端带钢高位形成托底。6月29日邯郸正大、唐山京华跟进上调焊管、镀锌管出厂价10-20元/吨。
📉 5月无缝管出口显著回落：据海关总署数据（生意社引用），2026年5月中国无缝管出口46.99万吨，环比 -5.43% ，同比 -14.78% ；1-5月累计出口241.76万吨，同比 -1.75% （此前1-4月同比小幅增长态势正式由正转负）。海外淡季效应集中显现。
🏭 衡钢特大口径连轧管配套项目中标候选人公示：，2026年7月1日衡阳华菱钢管发布 "衡钢特大口径连轧管配套产销研基地项目" 中标候选人公示第1次公示。该项目为记忆中提及的华菱衡钢559mm超大口径连轧管机组（25亿元/全球首套最大口径）的配套产销研基地，将于7月同步推进。
🏭 新冶特钢159mm智能化连轧线6月投产：大冶市新冶特钢159毫米智能化连轧生产线已于2026年6月15日正式投产，与2月26日投用的127mm线形成"接力跑"。总经理陈宝锋表示，两条线6月底可实现90%达产目标，产品结构由普通低合金管全面升级为高压锅炉管、气瓶管、船舶管、石油化工管等高附加值特种管。
📑 兰格钢铁网无缝管半年报核心结论：上半年无缝管行业彻底告别普涨普跌，进入 "总量弱平衡、结构强分化" 阶段：普通中小口径流通管产能过剩、盈利微薄；油气/高压锅炉/新能源配套高端专用管供需持续偏紧、头部盈利稳定；华北成为资源洼地，华东凭高端制造维持价格溢价；管厂以销定产、按需排产、贸易商轻仓快周转、锁单经营成为主流模式。
土耳其停产 埃尔基亚斯 欧盟配额生效 青龙管业风电混塔 钢管跨界新能源 韩国反倾销28.16% 英国配额腰斩 泰纳瑞斯 JSW美国 无缝管磨底 焊管先抑后扬
贸易壁垒进入"落地检验"阶段：英国配额7/1、欧盟配额6/30已同步生效，7月将是中国钢管企业出口成本传导的第一个观察窗口。重点关注7月出口订单坍塌是否传导至国内焊管/无缝管产量收缩。
国内淡季磨底延续：高温+梅雨+地产基建拖累，无缝管社库"九连增"、焊管产量连续下滑；预计7月无缝管窄幅弱势、焊管先抑后扬；关注7月中下旬管坯集中检修+专项债加速落地能否触发拐点。
企业转型路径分化：达力普/常宝（海外扩产）、青龙管业（跨界风电装备）、新冶特钢/华菱衡钢（高端专用管产能升级），三种转型路径在本周同时释放信号——结构升级已成头部企业穿越周期的共识。
重点跟踪项：华菱衡钢559连轧管机组7月投产进展、埃尔基亚斯迪兹杰工厂后续负荷、青龙管业混塔正式合同签署。
本报告由钢管动力整理，仅供参考。
