2013年全球主要钢管市场简析 -转载

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2014年全球钢管市场仍然存在一些不确定性，例如钢管行业的结构性问题，一些地区的政局不稳定，金融市场波动较为频繁等，但整体来说全球宏观经济状况仍在趋于好转。2013年，全球钢管产量明显增加。统计数据显示，2013年全球钢管产量达到1.54亿t，其中无缝管0.47亿t，同比增加3.7%；焊管1.07亿t，同比增加0.5%。图1是2012年全球主要国家和地区钢管产量占比情况。 　　2013年，全球主要钢管出口国家和地区分别是中国、欧盟、俄罗斯、日本、韩国、土耳其和乌克兰；全球钢管主要进口国家和地区分别是美国、中东、非洲和东南亚。目前，全球只有北美与非洲钢管产能小于需求，特别是能源用管，但随着时间的推移，美国、中东等新建钢管机组的投产，自给能力会越来越强。下面就全球主要钢管生产和市场情况进行简要分析。 　　1 北美 　　美国是全球钢管进口大国，每年钢管进口量都比较大（表1略），如美国进口石油专用管（OCTG）占据市场份额的一半，此外预计2014年北美能源用管市场在钻井的拉动下需求也将会非常可观。2014年北美石油用管材需求预计为680万t，管线管需求为450万t；2013年分别达到590万t和430万t。 　　统计信息显示，2012-2015年在北美已投产和计划新建钢管生产线的、扩建的（包括扩能、改造升级的）有十几家钢管公司，如V&M Star公司、卢森堡特纳瑞斯公司（Tenaris）、JFE钢铁公司、Boomerang钢管公司、美国钢铁公司、加拿大焊管公司、TMK、OMK、伊普斯科公司、本特勒集团（Benteler）等。大部分是定位生产油井管和管线管，届时北美钢管年产能预计将新增500万-600万短吨。 　　2 欧洲 　　欧洲主要钢管生产国有德国、法国、意大利、土耳其和西班牙。根据欧洲钢铁协会（EUROFER）经济委员会发布的2014-2015年欧盟经济和钢铁市场展望报告显示，2013年欧盟钢管产量同比下降4.5%。其中，欧盟无缝管产量为420万t，同比下降6.2%；焊管产量为860万t，同比下降2.3%。 　　对于2014年和2015年，欧盟钢管产业前景预计稍有好转，总体上预计未来两年欧盟钢管产量将适度增长。欧钢协预测，2014年欧盟钢管产量将增长3%，2015年预计增幅为5%。欧盟钢管产量的增加主要与使用小口径焊管，如建筑业、汽车业和金属制品产业以及分销商重建库存的需求增加有关。 　　展望2014年和2015年，来自美国和亚洲的购买需求将继续支撑德国和英国豪华汽车生产和销售。2014年欧盟汽车（包括零部件）生产预计将同比增长3%，目前预计2015年将进一步增长2.5%。 　　俄罗斯与乌克兰之间的政治危机，可能引发乌克兰以及欧盟天然气供应不足，从而导致欧盟加快开发页岩气；能源进口也将带动船舶需求增加，并推动钢管需求增加。 　　欧盟机械工程制造业前景也被看好。2014年欧盟机械工程产品生产预计将同比增长3%， 2015年进一步增长4.5%。2014年欧盟建筑业生产预计将同比增长1.5%，而2015年增速将接近2.5%。以上利好消息都将给欧盟钢管市场复苏带来信心。 　　另外，土耳其国内有管材生产企业20余家，总年产能约550万t。土耳其管材的75%为直缝焊管，年产能400万t，其余为螺旋焊管，年产能150万t左右，无缝管产能极小，仅有一家年产能1万t的无缝管厂（冷轧、冷拔）。2012年，土耳其管材产量约350万t。 　　2011年位于土耳其伊斯坦布尔的Saruhan Endüstrive Ticaret公司宣布启动该国第一条由私营企业投资的无缝钢管生产线。据该公司介绍，这条生产线将主要生产直径为?101.6-133mm、壁厚为6-20mm的无缝钢管。 　　3 中东北非 　　中东地区是全球主要的石油产区，除对石油专用管需求量大外，对管线管、结构管等需求也在不断增加，每年都有较大的进口量。目前，这些钢管主要从日本、欧盟等国家进口。 　　2014年全球经济将持续复苏，带动石油价格上涨，支撑海湾国家钢管需求。目前中东钢管市场已开始转向满足本地区需求发展。近几年受国际油价波动影响，中东北非地区石油工业基础获得发展，由于沙特阿拉伯、阿联酋、伊朗和阿曼等本地产钢管量不断增加，当地用户将会持续减少钢管进口。2014年以后中东北非钢管进口可能会有所下降。 　　另外，海湾国家也在寻求经济多元化发展，除石油工业外，也计划创造更多的就业机会，促进当地经济繁荣。但政治动荡一直是干扰海湾国家经济发展的关键因素，也是影响海湾国家经济稳定发展的潜在风险。 　　2013年是中东钢铁工业快速发展的一年，尽管作为一个整体中东地区钢材需求不断增长，但当地各个国家钢材消费表现不尽相同。新建和现有钢铁产能不断增长，在建项目持续推进，一些在建项目进展良好，有望在今后一两年内投入生产。但中东北非地区政局不稳，作为全球最重要的石油供应地区，中东北非地区动乱局面近年来仍未稳定，从2012年全年来看，中东北非地区进口钢材各品种所占比重分别为：扁平材27%、长材37%、半成品23%和管材13%。 　　中东北非地区钢管总需求约为每年200万t，其中管线管占55%，管线管以大口径焊管为主；石油用管占40%，油井管是中东北非地区主要消费钢管品种，中东消费量约为90万t，北非消费量约为30万t；机械和其他类型钢管占3%；气瓶用管占2%。 　　4 独联体 　　独联体钢管市场是以俄罗斯和乌克兰为主体。这一区域消费的主要品种是石油专用管、管线管、机械结构管。俄罗斯钢管消费量占该地区的60%以上，其中无缝石油专用管消费量约占75%。俄罗斯钢管消费品种和结构基本代表了该地区的整体品种和结构情况。 　　独联体各国钢管总年产能约为2200万t，其中俄罗斯为1400万t（占64%），乌克兰为600万t（占27%），其余各国合计200万t（占9%）。2011年俄罗斯钢管产量达到1001.7万t的近年峰值。表2是2006-2012年俄罗斯钢管产量情况。2014年5月21日，中俄签署天然气供气协议，合同总价值4000亿美元，这无疑将给中俄钢管市场都带来利好消息。 　　乌克兰是独联体内继俄罗斯之后的第二大钢管生产国。乌克兰主要有Interpipe集团，哈尔齐兹斯克等13家钢管生产厂，其总年产能约为600万ta，2012年生产钢管330万t。 　　5 亚太（不含中国） 　　在亚太地区，日本、韩国是主要的钢管生产国和出口国。除日本、韩国（目前也少量进口无缝管）外，其他国家钢管需求基本上要依赖进口。东南亚钢管市场容量有限，日本、韩国在这一地区已具有一定的投资规模和市场基础，而且印度、越南等国近两年也有新的钢管厂投产。目前，日本和韩国占据这些国家较大的市场份额，表3是2013年日本管材生产情况。 　　韩国主要有现代钢管、世亚钢管、东部制钢、日进制钢等八家钢管生产企业，主要以焊管为主，有少量冷拔、冷轧管，钢管总年产能450万t；2012年产量310万t，出口钢管100万t。 　　其中，日进制钢在韩国全罗北道投建该国第一座无缝钢管生产厂，2012年竣工投产，设计年生产能力为50万t，主要生产碳钢和合金钢无缝钢管。韩国一直以来没有热轧无缝钢管生产线，主要从欧盟、中国和日本进口，近几年每年进口量均在50万t左右。 　　近几年印度钢管产业发展较快，钢管生产以Jindal Saw公司、Welspun公司为主，目前钢管产量约400万t，表4 是截至2010年3月印度钢管产能增长情况。 　　在未来五年，印度国内焊管需求预计将增加180万t，即每年增加36万t；无缝管需求也将增加200万t，即每年增加40万t。 　　6 中国 　　在国际钢管市场，中国占据着举足轻重的统治地位，2013年中国钢管产量为7979万t，同比增加568.60 万t，增长7.67 %；其中焊管产量为5016.2万t，同比增加360.30万t，增长7.70 %；无缝钢管产量为2962.8万t，同比增加208.30 万t，增长7.60%。 　　2013年全球钢管产量达到1.54亿t，其中无缝管0.47亿t，同比增加3.7%；焊管1.07亿t，同比增加0.5%。如按此测算，2013年中国占全球钢管总产量的比重达到51.81%（图2）；无缝管占比为63.72%（图3）；焊管占比为46.88%（图4）。从图2-图4分析，中国虽然占全球钢管产量比重较高，但消费量也是最大的，占全球总消费量的46.3%。因此，笔者认为中国钢管产能过剩对全球钢管市场的影响有限。 　　综上分析，对中国钢管出口企业而言：北美钢管进口数量大，市场需求稳定，但近几年钢管产能增长也大，受金融危机影响，贸易保护倾向较为明显（特别是针对中国）；欧盟钢管需求较小，市场较为开放，但“双反”贸易保护也很严重；中东市场竞争激烈，政局动荡，进入难度和风险大；非洲钢管市场进入相对容易，但市场需求小，政局也存在不稳定因素，目前市场开发、需求还不稳定；独联体钢管市场开放较晚，俄罗斯和乌克兰占据市场比较牢固，进入难度较大；亚太钢管市场需求有限，且竞争较为激烈，又出现贸易保护倾向。 　　7 全球钢管市场对中国钢管出口的影响 　　目前，全球钢管产能普遍存在过剩问题，中国是全球钢管生产大国，同时也是消费大国。出口是缓解我国钢管过剩的方法之一。北美、中东、南美进口钢管较多的国家和地区，由于近几年新建、扩建钢管产能的不断增加，给中国钢管出口带来了困难，竞争会越来越残酷；另外发达国家从自身利益考虑，采取对中国钢管实施“双反”措施，这将导致中国钢管进入国际市场障碍重重，在“十二五”末或到“十三五” 期间能否会给中国钢管出口市场带来机遇（市场开放），从目前对中国钢管产品“双反”情况看，还看不到曙光。中国集中出口到某一国家（或几个国家、地区）的可能性已不存在，中国应不断开发新的国际市场。 　　总之，我国钢管企业在国外建厂（布局）与发达国家相比起步较晚，目前国外投资建厂、合作、合资钢管企业较少，2008年后世界又出现经济危机，市场需求萎缩，无疑增加了我国钢管企业在国际钢管市场上竞争的难度。 （世界金属导报，2014-06-30） [td=1]