钢管行业情况之分布

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    1、钢管行业集中度低，中高端钢管产能占比也低

　　目前我国钢管产能已达到9200万t。其中无缝管产能在3200万t以上，油井管产能1000万t以上，占比约30%。焊管产能近6000万t，大口径直缝埋弧焊管（LSAW）产能600万t，占比仅10%。

　　“十一五”期间钢管行业约有2200多家企业，其中无缝管企业170余家，焊管企业2000多家，但企业之间技术设备水平相差悬殊，产业集中度很低。据中国钢结构协会钢管分会统计，无缝管产量排名前10的企业产量之和占全国总产量不到36%，而焊管产量排名前10的企业产量之和占全国焊管总产量的比例仅为20%，而即便是集中度比较分散的钢铁行业，其排名前10的企业产量占比约为44%-49%。

　　无缝管中，高压锅炉管中高端产能主要集中于宝钢钢管和常宝钢管两家；核电用管现阶段国内仅有久立特材和宝钢下属的宝银钢管可以实现批量生产，年产能分别为500t和1500t。

　　焊管方面，宝鸡石油钢管和中石油渤海石油钢管是较大的两家生产螺旋埋弧焊管（SSAW）和LSAW的企业，隶属于中石油。除去中石油的两家企业和宝钢钢管，产能和市场份额较为靠前的有金洲管道、玉龙钢管、胜利管道和珠江钢管。

　 2、 中高端产能多集中于少数龙头企业

　　国内钢管企业大致可以分为三类，第一类是以宝钢、华菱、天津钢管为代表的大型国营企业。其产能大，拥有规模优势；同时产品质量稳定，具有一定的品牌优势；但是市场反应较慢，对管理成本重视不足，管理成本相对较高。第二类是以常宝钢管、西姆莱斯、玉龙钢管、金洲钢管为代表的民营企业，经营机制灵活，激励政策相对完善，利用工艺创新和较为灵活的生产模式控制成本，同时获得细分市场的话语权；但是，抵抗风险能力差，难以参与到大型项目建设中，与下游大型国企谈判力较差。第三类是大量的中小型加工企业，产品分散、落后产能较多。由于其生产规模较小，因而便于随时停产，人工和设备成本极低，但企业抗市场风险能力较差。

　　在无缝管方面：常宝钢管以普碳管为主，久立特材以不锈钢钢管为主，而锅炉管高端产品集中于常宝钢管、宝钢和久立特材。焊管行业中SSAW产能最大的是宝鸡石油钢管，LSAW和电阻焊管（ERW）中规模较为领先的是珠江钢管，这也是国内第一家可以批量生产深海管线管的焊管企业。

　　据不完全统计，2012年内释放的高端无缝管和焊管产能大约分别为1.5万t和11万t，考虑到3-5年内拟建项目产能的释放，届时高端无缝管的供给能力将达到13.25万t，新增中大口径的长距离油气输送管（SSAW管和LSAW管）的供给能力将达到122万t。

　　无缝管方面，预计“十二五”期间产量增速约为4%；其中非API油井管产量预计年均复合增长率约5%、高压锅炉管约在8%，而核电用管产能基数非常小，预计产量年增速将达到22%左右。焊管方面，预计增速约0.37%；其中直缝埋弧焊管和螺旋埋弧焊管年均复合增长率在9%左右。